画面中只见刘备和曹操二人对坐在一小亭内，亭内设樽俎，盘至青梅，一樽煮酒，二人对坐，开怀畅饮。

酒至半酣，污染天空突变，乌云密布，骤雨将至。

曹操和刘备凭栏观之，曹操突然对着刘备问道：“使君知龙之变化否？”刘备回道：“未知其详。”

画面中的曹操又曰道：“龙能大能小，能升能隐，大则兴云吐雾，小则隐介藏形......龙为之物，可比世之英雄。玄德久厉四方，必知当世英雄。请试指言之。”

刘备再三拒绝后这才开始讲述

刘备曰道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”

曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”

“曹贼，你现在还有什么好说的！”袁术听到曹操把自己比作坟堆里的骷髅，立即向前质问道。

“哎呀呀，袁术你着什么急，孟德讲得不正是实话，曹操现在不就是把你比坟堆里的骷髅吗，趁你病危，夺你豫州。”一旁的董卓立即煽风点火，挑拨着曹操和袁术之间的关系，看到曹操这厮被针对，别提多开心了，让你当初刺杀咱家，让你之前针对我！

画面中还在继续播放。